Нефтяное и нефтехимическое машиностроение РФ в 2012 году с прогнозом развития в 2013-2017 гг. (обзор рынка и состояния отрасли)

В обзоре анализируется ситуация и тенденции в отрасли по производству оборудования для нефтедобывающей и нефтехимической промышленности в 2012 году и влияние кризиса на отрасль. Основная часть обзора посвящена характеристике емкости рынка нефтяного и нефтехимического машиностроения РФ, объемам производства, экспорту-импорту и потреблению в РФ. Объемы производства и структуры рынка представлены в разрезе производителей.

Прогноз развития нефтяного и нефтехимического машиностроения в 2013-2017 гг. основан на прогнозе ситуации в потребляющих отраслях, динамике потребления, состояния и изменения инвестиционных программ основных потребителей и динамике импорта. Прогноз скорректирован с учетом тенденций и производства в 2012 году. 

Содержание:

1 ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ
1.1 Тенденции рынка производства оборудования для нефтедобывающей и нефтехимической промышленности в России
1.1.1 Влияние кризиса на производство оборудования для нефтедобывающей и нефтехимической промышленности
1.1.2 Восстановление роста спроса на нефтеперерабатывающее оборудование
1.2 Анализ объемов и структуры рынка производства оборудования для нефтедобывающей и нефтехимической промышленности в России в 2012 году
1.2.1 Анализ объемов и структуры рынка производства геологоразведочного и бурового оборудования в России
1.2.2 Анализ объемов и структуры рынка производства оборудования для добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа в России
1.2.3 Анализ объемов и структуры рынка производства оборудования для химии и нефтехимии в России
2 АНАЛИЗ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2.1 Анализ импорта
2.2 Анализ экспорта
3 ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
3.1 Развитие добычи нефти и газа в России в 2013-2017 годах
3.2 Развитие нефтяной промышленности в России в 2013-2017 годах
3.3 Развитие химической промышленности в России в 2013-2017 годах
4 ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ И СТРУКТУРЫ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ В 2013-2017 ГОДАХ
4.1 Прогноз объемов и структуры рынка производства геологоразведочного и бурового оборудования в России
4.1.1 Прогноз производства буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения в 2013-2017 годах
4.1.2 Прогноз производства буровых установок для геофизического и структурно-поискового бурения в 2013-2017 годах
4.1.3 Прогноз производства долот шарошечных (для сплошного бурения) в 2013-2017 годах
4.1.4 Прогноз производства оборудования нефтепромыслового, бурового геологоразведочного и запасных частей нему в 2013-2017 годах
4.2 Прогноз объемов и структуры рынка производства оборудования для добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа в России
4.2.1 Прогноз производства агрегатов и подъемников для ремонта и освоения скважин в 2013-2017 годах
4.2.2 Прогноз производства фонтанной арматуры в 2013-2017 годах
4.2.3 Прогноз производства глубинных скважинных штанговых насосов в 2013-2017 годах
4.2.4 Прогноз производства установок погружных центробежных электронасосов для добычи нефти в 2013-2017 годах
4.3 Прогноз производства станков-качалок в 2013-2017 годах
4.4 Прогноз объемов и структуры рынка производства оборудования для химии и нефтехимии в России
4.4.1 Прогноз производства нефтеаппаратуры специальной (кроме химического и нефтеперерабатывающего оборудования) в 2013-2017 годах
4.4.2 Прогноз производства специального нефтегазоперерабатывающего оборудования в 2013-2017 годах
4.4.3 Прогноз производства химического оборудования и запасных частей к нему в 2013-2017 годах
4.4.4 Прогноз объемов производства оборудования для переработки полимерных материалов и запасных частей к нему в 2013-2017 годах
4.4.5 Прогноз объемов производства аппаратов воздушного охлаждения в 2013-2017 годах
4.5 Прогноз объемов и структуры рынка производства прочих видов вспомогательного оборудования в России
4.5.1 Прогноз объемов производства холодильного и компрессорного оборудования в 2013-2017 годах
4.5.2 Прогноз объемов производства промышленной трубопроводной арматуры в 2013-2017 годах
4.5.3 Прогноз объемов производства центробежных, паровых и приводных насосов в 2013-2017 годах
5 ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень таблиц:

Таблица 1. Объем производства буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения в России в 2006-2012 гг., компл.
Таблица 2. Объем производства буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения в России в 2011г. и 2012г., компл.
Таблица 3. Объем и темп роста производства буровых установок для геофизического и структурно-поискового бурения в России в 2006-2012 гг., компл. и %
Таблица 4. Объем производства буровых установок для геофизического и структурно-поискового бурения в России в 2011г. и 2012г., компл.
Таблица 5. Объем производства долота шарошечные (для сплошного бурения) в России в 2006-2012 гг., тыс. штук
Таблица 6. Объем производства долота шарошечные (для сплошного бурения) в России в 2011г. и 2012г., тыс. штук
Таблица 7. Объем производства оборудования нефтепромыслового, бурового геологоразведочного и запасных частей к нему в России в 2006-2012 гг., млн. рублей
Таблица 8. Объем производства агрегатов и подъемников для ремонта и освоения скважин в России в 2007-2012 гг., штук
Таблица 10. Объем производства фонтанной арматуры в России в 2006-2010 гг., компл.
Таблица 11. Объем производства фонтанной арматуры в России в 2011г. и 2012г., компл
Таблица 12. Объем производства глубинных скважинных штанговых насосов в России в 2006-2010 гг., штук
Таблица 13. Объем производства глубинных скважинных штанговых насосов в России в 2011г. и 2012г., штук
Таблица 14. Объем производства установок погружных центробежных электронасосов для добычи нефти в России в 2006-2010 гг., штук
Таблица 15. Объем производства установок погружных центробежных электронасосов для добычи нефти в России в 2011г. и 2012г., штук
Таблица 16. Объем производства станков-качалок в России в 2006-2010 гг., в разрезе регионов, штук
Таблица 17. Объем производства станков-качалок в России в 2011г. и 2012г. в разрезе регионов, штук
Таблица 18. Объем производства специальной нефтеаппаратуры по предприятиям в России в 2006-2010 гг., тонн
Таблица 19. Объем производства специальной нефтеаппаратуры по предприятиям в России в 2011г. и 2012гг., тонн
Таблица 20. Объем производства специального нефтегазоперерабатывающего оборудования в России в 2007-2012 гг., млн. рублей
Таблица 21. Объем производства химического оборудования и запасных частей к нему в России в 2006-2012 гг., млн. рублей
Таблица 22. Объем производства оборудования для переработки полимерных материалов и запасных частей к нему в России в 2008-2012 гг., млн. рублей
Таблица 23. Объем производства аппаратов воздушного охлаждения в России в 2006-2010 гг., тонн
Таблица 24. Объем производства аппаратов воздушного охлаждения в России в 2011г. и 2012г., тонн
Таблица 25. Объем производства центробежных, паровых и приводных насосов в России в 2006-2012 гг., штук
Таблица 26. Импорт оборудования для нефтедобывающей и нефтехимической промышленности в 2012 году по видам оборудования, шт., тн и тыс. долларов США
Таблица 27. Импорт долот буровых (код ТН ВЭД 8207) в 2012 году в разрезе основных стран, тн и тыс. долларов США
Таблица 28. Импорт насосов центробежных погружных многоступенчатых и одноступенчатых (код ТН ВЭД 8413) в 2012 году в разрезе основных стран, шт., тн и тыс. долларов США
Таблица 29. Импорт подъемников жидкостей – для использования в нефтяной промышленности (код ТН ВЭД 84138) в 2012 году в разрезе основных стран, шт., тн и тыс. долларов США
Таблица 30. Импорт теплообменников (код ТН ВЭД 8419) в 2012 году в разрезе основных стран, шт., тн и тыс. долларов США
Таблица 31. Импорт оборудования и машин, используемых в производстве резины или пластмасс (код ТН ВЭД 8420) в 2012 году в разрезе основных стран, шт., тн и тыс. долларов США
Таблица 32. Экспорт оборудования для нефтедобывающей и нефтехимической промышленности в 2012 году по видам оборудования, шт., тн и тыс. долларов США
Таблица 33. Экспорт долот буровых (код ТН ВЭД 8207) в 2012 году в разрезе основных стран, тн и тыс. долларов США
Таблица 34. Экспорт насосов центробежных погружных многоступенчатых и одноступенчатых (код ТН ВЭД 8413) в 2012 году в разрезе основных стран, шт., тн и тыс. долларов США
Таблица 35. Экспорт подъемников жидкостей – для использования в нефтяной промышленности (код ТН ВЭД 84138) в 2012 году в разрезе основных стран, шт., тн и тыс. долларов США
Таблица 36. Экспорт теплообменников (код ТН ВЭД 8419) в 2012 году в разрезе основных стран, шт., тн и тыс. долларов США
Таблица 37. Экспорт оборудования и машин, используемых в производстве резины или пластмасс (код ТН ВЭД 8420) в 2012 году в разрезе основных стран, шт., тн и тыс. долларов США
Таблица 38. Инвестиционные проекты в полимерной промышленности России
Таблица 39. Фактический объем производства в 2007-2012 гг. и прогноз объемов производства буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения в России в 2013-2017 гг., комплект
Таблица 40. Объем производства в 2008-2012 гг. и прогноз объемов производства буровых установок для геофизического и структурно-поискового бурения в России в 2013-2017 гг. в разрезе предприятий, компл.
Таблица 41. Объем производства в 2007-2012 гг. и прогноз объемов производства долот шарошечных (для сплошного бурения) в России в 2013-2017 гг. в разрезе предприятий, тыс. штук
Таблица 42. Объем производства агрегатов и подъемников для ремонта и освоения скважин в 2008-2010 гг. и прогноз производства в 2013-2017 гг. в разрезе регионов, ед.
Таблица 43. Объем производства в 2007-2012 гг. и прогноз объемов производства фонтанной арматуры в России в 2013-2017 гг., компл
Таблица 44. Объем производства в 2007-2012 гг. и прогноз объемов производства глубинных штанговых насосов в России в разрезе предприятий в 2013-2017гг., штук
Таблица 45. Объем производства в 2007-2012 гг. и прогноз объемов производства установок погружных центробежных электронасосов в России в разрезе предприятий в 2013-2017 гг., штук
Таблица 46. Факт в 2006-2012 гг. и прогноз объема производства станков-качалок в России в 2013-2017 гг., в разрезе регионов, штук
Таблица 47. Объем производства в 2008-2012 гг. и прогноз объемов производства оборудования для переработки полимерных материалов и запасных частей к нему в России в 2013-2017 гг., млн. рублей
Таблица 48. Объем производства промышленной трубопроводной арматуры в России в 2006-2008 гг., млн. штук
Таблица 49. Прогноз мировой добычи нефти до 2030 г., млн. баррелей в сутки
Таблица 50. Прогноз мирового спроса на нефть до 2030 года, баррелей в сутки
Таблица 51. Добыча природного газа в мире в 2010-2030 гг., млрд. куб. метров
Таблица 52. Средние мировые цены на нефть Brent по месяцам 2008-2010 гг., долларов за баррель
Таблица 53. Показатели финансовой деятельности предприятий добывающей и нефтеперерабатывающей промышленности РФ в 2006-2011 гг.
Таблица 54. Добыча нефти по предприятиям в РФ в 2006-2012 гг., тыс. тонн
Таблица 55. Добыча природного газа по предприятиям в 2006-2012 гг., млн. куб. метров
Таблица 56. Добыча попутного газа по предприятиям РФ в 2006-2012 гг., млн. куб. метров
Таблица 57. Объемы первичной переработки нефти в РФ по производителям в 2006-2012 гг., млн. т., % к 2011 году
Таблица 58. Анализ производства автомобильного бензина в РФ в 2006 - 2012 гг. в разрезе производителей, тыс. т., в % к 2011 году
Таблица 59. Производство дизельного топлива по производителям в 2006-2012 гг., тыс. т
Таблица 60. Производство ШФЛУ по производителям в 2006-2012 гг., тыс. тонн

Перечень графиков:

График 1. Структура рынка производства буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения в разрезе предприятий в России в 2011г. и 2012г., %
График 2. Структура рынка производства буровых установок для геофизического и структурно-поискового бурения в разрезе предприятий в России в 2011г. и 2012г., в % от общего объема выпуска
График 3. Структура рынка производства долот шарошечных (для сплошного бурения) в разрезе предприятий в России в 2011г. и 2012г., в % от общего объема
График 4. Структура рынка производства оборудования нефтепромыслового, бурового геологоразведочного и запасных частей к нему в разрезе областей в России в 2008-2010 гг., в % от совокупной стоимости
График 5. Структура рынка производства агрегатов и подъемников для ремонта и освоения скважин в разрезе областей в России в 2011г. и 2012г., %
График 6. Структура рынка производства фонтанной арматуры в разрезе предприятий в России в 2011г. и 2012г., в % от совокупного объема
График 7. Структура рынка производства глубинных скважинных штанговых насосов в разрезе предприятий в России в 2011г. и 2012г., в % от совокупного объема
График 8. Структура рынка производства установок погружных центробежных электронасосов для добычи нефти в разрезе предприятий в России в 2011г. и 2012г., в % от совокупного объема
График 9. Объем и структура рынка производства станков-качалок в России в 2011г. и 2012гг., штук и в % от совокупного объема
График 10. Структура рынка производства специального нефтегазоперерабатывающего оборудования в 2011-2012 гг., %
График 11. Структура рынка производства химического оборудования и запасных частей к нему в разрезе областей в России в 2011-2012 гг., в % от совокупного объема
График 12. Структура рынка производства оборудования для полимерных материалов и запасных частей к нему в предприятий в России в 2011-2012гг., в % от совокупного объема
График 13. Структура рынка производства аппаратов воздушного охлаждения в разрезе областей в России в 2011г. и 2012г., в % от совокупного веса
График 14. Структура рынка производства центробежных, паровых и приводных насосов в разрезе областей в России в 2011-2012 гг., в % от совокупного объема
График 15. Объемы и темпы роста добычи нефти в России в 2003-2017 гг., млн. тонн и в %
График 16. Структура эксплуатационного фонда скважин и объема добытой нефти по способам добычи в России в 2011 году, %
График 17. Объемы и темпы роста добычи газа в России в 2003-2017 гг., млн. тонн и в %
График 18. Объем и темп роста первичной переработки нефти в России в 2003-2017 гг., млн. тонн и %
График 19. Объем и темп роста производства автомобильного бензина в России в 2003-2017 гг., млн. тонн и %
График 20. Объем и темп роста производства дизельного топлива в России в 2003-2017 гг., млн. тонн и %
График 21. Динамика роста химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в России в 2004-2017 гг., %
График 22. Факт и прогноз структуры рынка производства буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения в разрезе предприятий в России в 2012 году и в 2017 году, в % от совокупного объема
График 23. Фактический объем производства в 2006-2012 гг. и прогноз производства буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения в России в 2013-2017 гг., компл. и %
График 24. Объем производства в 2006-2012 гг. и прогноз объемов производства буровых установок для геофизического и структурно-поискового бурения в России в 2013-2017 гг., компл
График 25. Факт и прогноз структуры рынка производства буровых установок для геофизического и структурно-поискового бурения в разрезе предприятий в России в 2012 году и в 2017 году, в % от совокупного объема
График 26. Объем производства в 2006-2012 гг. и прогноз объемов производства долот шарошечных (для сплошного бурения) в России в 2013-2017 гг., тыс. штук
График 27. Факт и прогноз структуры рынка производства долот шарошечных (для сплошного бурения) в разрезе предприятий в России в 2012 году и в 2017 году, в % от совокупного объема
График 28. Объем производства оборудования нефтепромыслового, бурового и геологоразведочного и запасных частей к нему в 2006-2012 гг. и прогноз в 2013-2017 гг., млн. руб. и в % к предыдущему периоду
График 29. Объем производства агрегатов и подъемников для ремонта и освоения скважин в 2007-2012 гг. и прогноз производства в 2013-2017 гг. по РФ, ед.
График 30. Факт и прогноз структуры рынка производства фонтанной арматуры в разрезе предприятий в России в 2012 году и в 2017 году, в % от совокупного объема
График 31. Объем и темп роста объемов производства глубинных штанговых насосов в 2003-2010 гг. и прогноз производства в России в 2013-2017 гг., тыс. штук
График 32. Факт и прогноз структуры рынка производства глубинных штанговых насосов в разрезе предприятий в России в 2012 году и в 2017 году, в % от совокупного объема
График 33. Факт и прогноз структуры рынка производства установок погружных центробежных электронасосов в разрезе предприятий в России в 2012 году и в 2017 году, в % от совокупного объема
График 34. Объем производства станков-качалок в РФ в 2006-2012гг. и прогноз производства в 2013-2017 гг. в РФ, ед. и темп роста к предыдущему периоду, %
График 35. Объем и темпы роста производства нефтеаппаратуры специальной в России в 2006-2012 гг. и прогноз производства в 2013-2017 гг., тысяч тонн
График 36. Фактический объем производства в 2007-2012 гг. и прогноз объемов производства специального нефтегазоперерабатывающего оборудования в России в 2013-2017 гг., млн. рублей
График 37. Объем производства в 2006-2012 гг. и прогноз объемов производства химического оборудования и запасных частей к нему в России в 2013-2017 гг., млн. рублей (в приведенных ценах)
График 38. Прогноз объемов и структуры рынка производства оборудования для переработки полимерных материалов и запасных частей к нему в разрезе областей в России в 2017 году, в % от совокупной стоимости
График 39. Объем производства в 2006-2012 гг. и прогноз объемов производства аппаратуры воздушного охлаждения в России в 2013-2017 гг. в РФ, тонн
График 40. Объем и темп роста производства холодильных установок в России в 2003-2017 гг., тыс. комплектов и %
График 41. Объем и темп роста производства воздушных, газовых приводных компрессоров в России в 2003-2017 гг., тыс. штук и %
График 42. Объем и темп роста производства промышленной трубопроводной арматуры в России в 2003-2017 гг., млн. штук
График 43. Объем и тем роста производства центробежных приводных и паровых насосов в России в 2003-2017 гг., тыс. штук и %
График 44. Динамика стоимости средней цены барреля нефти марки Brent в 2008-2010 гг., долларов
График 45. Стоимость бензина автомобильного всех марок в декабре 2012 года по сравнению с декабрем 2006-2011 гг., руб. за тонну, %